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左旋肉碱曝光 UP金融研究所核心内参:5月5日事件性机会精选

UP金融研究所核心内参:5月5日事件性机会精选

热点信号机制

关注:成长股与一带一路

(在互联网+与制造2025背景下,中小创与部分传统公司加速转型,其代表为环保、新能源汽车、智能、移动互联。一带一路基础建设延续铁路、核电、通信等产业逻辑。)

观察:区域红利及国资改革

(自贸区落地、一带一路战略推进、京津冀加速融合,区域红利的新格局仍在打造,如东北振兴、新疆、西藏等,国资改革中央企整合仍是劲爆点,如近期央企巨头耸人整合传闻。)

规避:绩差股

(财报窗密集开启,强制退市先例开启,或令纯概念题材估值承压。)

当日行业主题事件驱动精选

1、据外交部披露,国家主席习近平将于5月7日访问哈萨克斯坦,8日至10日出席在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯,10日至12日访问白俄罗斯。外交部副部长程国平在媒体吹风会上表示,中俄两国元首将签署能源、航天、税务、金融、投资等领域合作文件。能源合作是中俄双边关系的战略领域,俄罗斯已成为中国第四大原油进口国,未来还将持续扩大天然气供应,金洲管道、常宝股份等输送设备商有望受益。中哈合作则在交通领域亮点颇多,北新路桥曾中标哈萨克斯坦道路改造工程。

2、据媒体报道,中国中央国债登记结算有限责任公司指出,今后,发改委将不再对企业债申报材料进行具体审核,而是参考中债登出具的第三方技术评估意见,做出是否同意发债的决定。这一信号意味着市场呼吁已久的注册制已渐行渐近。创投行业目前处于快速成长期,而且未来成长空间非常巨大。公司方面,鲁信创投目前有四家公司在新三板挂牌;大众公用合计投资最高,达12亿元。

3、交通部办公厅4日下发关于开展全国道路运政管理信息系统互联互通工作的通知。要求2015年5月起,全面启动各地运政系统建设和联网工作,2016年底前,实现全国部、省、市、县四级运政系统业务的全面协调联动。随着全国运政系统实现全面联网,智慧交通产业迎来发展机遇。公司方面,荣之联收购车网互联75%股权,年初拟4.4亿元加码车联网业务;天泽信息提供车辆远程管理信息服务,其互联网产品“云通途”用户数持续增长。

4、国家安全监管总局副局长、国家煤矿安监局局长黄玉治在陕西调研时表示,大力推动煤炭行业“减矿、减面、减产、减人”,最大限度地降低安全风险。大力推动煤矿自动化、信息化、智能化发展,提高煤矿本质安全水平。近年来,随着国家对安全的重视,煤矿企业对煤矿设备的需求越来越高,尤其是安全设备及有利于开采的生产设备。同时,劳动力成本的提升,也迫使中小型煤矿对煤炭设备,尤其是自动化设备的需求迅速提升。公司方面,林州重机是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商,已着手研发适用于装备制造业的工业机器人产品。尤洛卡致力于煤矿顶板安全监控设备的研发、生产和销售,主导产品KJ216系统是拥有完全的自主知识产权的国家级高新技术产品。

5、据悉,2015年中国甲醇产业大会将于5月20日举行,重点探讨甲醇十三五发展规划。同时发改委等单位将联合公布甲醇能效领跑者名单,并推出配套鼓励政策。今年以来甲醇期货价格涨幅逾20%,背后的逻辑是甲醇行业供需关系持续向好。去年以来,国内甲醇制烯烃产能激增,有效拉动甲醇需求。而今年甲醇新产能投放明显减缓,供需改善推升价格,甲醇产业盈利水平有望延续改善。公司方面,远兴能源是国内最大的天然气制甲醇企业,总产能为135万吨;新奥股份主营煤制甲醇,公司权益产能近100万吨;华鲁恒升为国内煤化工龙头企业,甲醇年产能为32万吨。

资料来源:UP金融研究所

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